1、第一次尾兽化是在260集（对战大蛇丸！九尾解放！）
2、剧情简介：令一行人惊讶的是，原来这名卧底就是药师兜。及后大蛇丸亦出现，大和的伪装身份亦被揭穿，双方交战起来。鸣人受到挑衅后尾兽化，失去意志，还把想让他恢复意志的小樱弄伤。大蛇丸与鸣人间爆发激战，被兜称为怪物间的战斗。
3、后大蛇丸因三年限期已到，身体不能承受，不敢恋战而去；鸣人亦被大和操控尾兽的力量所压制，变回人类的状态，这时已浑身是伤。清醒过后，得悉是自己打伤了樱而悔疚，但同意大和所说，要不断锻炼自己本身的力量去保护身边重要的人，不是要用九尾的力量。
4、天地桥一战后，鸣人们继续追踪大蛇丸一众，却得悉佐井背叛了他们。此时大和的木分身已查出大蛇丸巢穴的所在地，鸣人们便决定深入虎穴。他们先找到佐井，并将其捆绑起来；佐井问鸣人为什么执著于要拯救佐助，
5、鸣人却说这是因为他与佐助之间，有着兄弟般的“羁绊”。佐井为其所动，想亲眼看看“羁绊”的意义，终弃暗投明，并反过来合力把刚到的药师兜制服。鸣人与佐井冰释前嫌，组队在大蛇丸巢穴内寻找佐助的下落。
7、尸鬼封尽——四代火影，三代火影
8、木遁秘术.树界降诞——初代火影
14、仙术.风遁螺旋手里剑——鸣人
17、红秘技百人操演——赤砂之蝎
18、须佐之男——宇智波鼬，佐助
19、白秘技.近松十人众——千代，初代傀儡师门左卫门
23、四面八方手里剑之术——鸣人
27、大玉螺旋丸——鸣人，自来也
29、螺旋丸——波风水门，自来也，鸣人，旗木卡卡西，木叶丸
30、多重影分身术——鸣人，卡卡西
31、水遁.大瀑布术——桃地再不斩，卡卡西
36、双蛇相杀——驭手洗红豆，大蛇丸
《火影忍者》讲述了木叶隐村突然遭到九尾妖狐的袭击，四代火影波风水门牺牲生命将妖狐封印到当时还是婴儿的鸣人身上。村人将鸣人当作妖狐的化身，对他冷眼相待。
鸣人在正式考试的第一场击败了自称天才的日向宁次，向大家证明了自己的实力。但在考试中途，音忍和砂忍们开始向木叶隐村发动攻击，考试也被迫中止。
木叶隐村由于大蛇丸的阴谋而受到极大的损伤，就在此时，已经叛离木叶的宇智波鼬突然现身。鼬是佐助的哥哥，曾经诛灭宇智波一族而离开村子，这次他与雾隐村的干柿鬼鲛一同来到木叶，似乎是以鸣人体内的九尾作为目标，并且是受到名为“晓”的组织的命令。
