1、时为十六年前。戴着面具的神秘男人将巨大的魔兽·九尾解放出来，遭受九尾袭击的木叶忍者村面临毁灭的危机。守护村子的方法只有一个。身为村子首领的第四代火影·水门，与其妻·玖辛奈一起，将九尾封印至出生不久的儿子·鸣人身上。二人以牺牲自己的生命为代价，才终于拯救了村子，并将其未来托付给了鸣人。
2、之后，时光流逝……。恐怖的忍者集团“晓”的成员，佩恩、小南、鼬、干柿鬼鲛、蝎、迪达拉、飞段、角都等人，对木叶忍者村展开了袭击！鸣人等人奋力迎击来敌。然而，为何本该已死的“晓”成员会再度来袭？虽然残留着这个疑问，达成危险任务的忍者们还是得到家族的赞赏。但另一方面，连父母的相貌都无从得知的鸣人，感到了无比的寂寞……正在此时，面具男在木叶忍者村突然现身了。
3、由于面具男新的神秘瞳术，鸣人与樱周边的世界开始扭曲并遭到吞噬。恢复意识的两人看向四周，面具男的身影已经消失。两人在追寻面具男的行踪时，却发觉村子已经开始产生了“某种异变”。卡卡西、纲手等木叶忍者村的同伴们的性格宛如变了一个人一般发生了变化。此外，就连佐助也回到了村子，而更加惊人的是本该已死的鸣人的父母水门与玖辛奈竟然复活了。
4、鸣人与樱对眼前现实的突变感到困惑。然而，鸣人却无法抑制再度与父母相见的喜悦之情。然而另一方面，这个世界由于面具男的存在而仍然面对着生死存亡的危机。面具男的目标是，寄宿在鸣人体内的九尾之力。如今，木叶忍者村再度迎来毁灭的危机。
5、面具男看准隐藏在人类感情之中的弱点，开始他恐怖的陷阱和野心。而现在，代替曾以生命守护村子的父母的鸣人，也即将面临自己的命运。
1、在鸣人被天道佩恩困住时，雏田挺身而出，不顾生死地解救鸣人，并勇敢地告白，奈何实力悬殊，被佩恩残忍的打伤。鸣人看到此景，精神近乎崩溃致使九尾查克拉外泄，一场经典的九尾和佩恩之战就此展开。雏田一直关注喜欢着鸣人，在第一部着墨很多。鸣人在与佐助、卡卡西、小樱、自来也的相处中，开始自信，开始找到坚强的自己。而雏田的表白无疑给鸣人更多的情感激励。
2、（题外话：雏田勇敢告白有点晚，如果在鸣人早期受尽冷漠就关心他的话，鸣人绝对是掏心窝的对待。话又说回来，小时候的雏田能如此勇敢估计就不是雏田了，也很可能不会喜欢鸣人。但是对鸣人来说，这样其实也不差，找到了奋斗目标，心智也成熟了。）
3、小樱为了让鸣人不要不顾危险地去追回佐助，言不由衷地对鸣人的表白。鸣人委婉地拒绝了。鸣人已经有自信了，懂得如何表达自己的情感，既不让小樱难堪又不让小樱为自己答应追回佐助奔赴危险的内疚。
4、至此，鸣人已经完成了他的成长，等待的是他将要在忍界大战中大放异彩。
