1、第16集被解放的封印，鸣人第一次九尾化。
佐助和鸣人在白的魔法冰晶里陷入了苦战，但是此时的佐助也逐渐捕捉到了白的动向。与此同时，在大桥上同再不斩战斗的卡卡西，由于雾的影响，无法使用写轮眼，第七组的两边都陷入了危机。
冰晶水晶里的佐助虽然能够一边掩护，一边对抗白，可是鸣人的身体状况已不容乐观。白深深的意识到，这场战斗不宜拖得太久，于是他开始集火受重伤的鸣人，就在这个时候，佐助居然做出了一个惊人的决定......
2、第249话卡卡西开眼，九尾化第一次出现两条尾巴。
阿凯小组在击败对手之后，火速赶往支援卡卡西小组，而卡卡西此时正准备利用万花筒写轮眼来对付地达罗，虽然最后还是被地达罗躲掉了，但是也毁掉了他的一只手臂……
3、第260话九尾解放！，第一次出现四条尾巴，变成小形尾兽。
大蛇丸现身后，小樱他们他在大和的一声令下一起出动，没想到鸣人竟然因为大蛇丸的挑衅而出现妖狐外衣外漏的现象，甚至在短时间内就已达到三条尾巴之多，而大蛇丸也在此时说出，他人还在木叶时跟大和相关的一段过往……
4、第387话地爆天星，九尾化出现八条尾巴，鸣人变成九尾。
鸣人受到雏田在自己眼前倒下的冲击，使得九尾的查克拉开始暴走，但有能力阻止九尾失控状态的大和，却正在远方出任务。九尾鸣人和天道展开了一场激烈的厮杀，在这场超越人们认知的战斗中，鸣人尾巴的数量终于来到了八根……
5、第470话珍兽对怪人！乐园的战斗！鸣人第一次使用九尾模式。
当阿凯听到鸣人正在挑战控制九尾查克拉的修炼时，便自告奋勇的想帮忙，于是也来到真实瀑布。一个长像有如怪虫的物体，突然出现在在阿凯面前。
那是已经与大刀·鲛肌同化的“晓”的成员鬼鲛。鬼鲛面对已有几次交手经验的阿凯，自认已摸清对手实力，并针对阿凯发动强势的忍术，没想到阿凯也身怀了鬼鲛所不知的大绝技……
6、第549话二人组合，鸣人和九尾和解。
鸣人漂亮地解开了锁链的封印，取得了四尾·孙的信任。但是封印还是无法完全解开，孙被外道魔像吸了进去。面具男又更进一步地使得剩下的人柱力全部尾兽化并发动袭击。
鸣人也因查克拉耗尽而无法动弹。正当束手无策之时，九尾对鸣人说话了。被鸣人的行动打动内心的九尾——九喇嘛表示要将力量借给鸣人，木叶忍者村的鸣人和九喇嘛的组合终于出动！
1、第一次尾兽化是在260集（对战大蛇丸！九尾解放！）
2、剧情简介：令一行人惊讶的是，原来这名卧底就是药师兜。及后大蛇丸亦出现，大和的伪装身份亦被揭穿，双方交战起来。鸣人受到挑衅后尾兽化，失去意志，还把想让他恢复意志的小樱弄伤。大蛇丸与鸣人间爆发激战，被兜称为怪物间的战斗。
3、后大蛇丸因三年限期已到，身体不能承受，不敢恋战而去；鸣人亦被大和操控尾兽的力量所压制，变回人类的状态，这时已浑身是伤。清醒过后，得悉是自己打伤了樱而悔疚，但同意大和所说，要不断锻炼自己本身的力量去保护身边重要的人，不是要用九尾的力量。
4、天地桥一战后，鸣人们继续追踪大蛇丸一众，却得悉佐井背叛了他们。此时大和的木分身已查出大蛇丸巢穴的所在地，鸣人们便决定深入虎穴。他们先找到佐井，并将其捆绑起来；佐井问鸣人为什么执著于要拯救佐助，
5、鸣人却说这是因为他与佐助之间，有着兄弟般的“羁绊”。佐井为其所动，想亲眼看看“羁绊”的意义，终弃暗投明，并反过来合力把刚到的药师兜制服。鸣人与佐井冰释前嫌，组队在大蛇丸巢穴内寻找佐助的下落。
